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2025-06-25
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政策面(mian)上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求(qiu)大、周期长、失败率高,每年的医保谈判(pan)虽然使创新药进入医(yi)保(bao)目录提速,但(dan)医药支付能力也面临挑战(zhan)。此(ci)外,很多靶点的同类药物“内(nei)卷”严(yan)重,一些创新药(yao)企拿不到很好的回报。
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政筴(cè)麵(miàn)(mian)上,從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到(dao)去年底,全國(guó)藥(yào)(yao)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率(lv)高,每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)(chuang)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提(ti)速,但醫藥(yao)支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此(ci)外,很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重,一(yi)些創新藥企挐(ná)(na)不到很好的迴(huí)報(bào)。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底👚,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长👅、失败率高🧄,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速👿,但医药支付能力也面临挑战💗🍒💕。此外💗🌽🥥🍄👛,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报💞。
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然而,市场参与(yu)者(zhe)已习惯了波动,而(er)当冲突降级的言论开(kai)始出(chu)现时,与地缘(yuan)政治相关的波动往往会迅速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论从日内还是收盘来看,都几(ji)乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机(ji)有应对(dui)策略,持有波动率资产可能继续令人失望。
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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)防(fang)軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化,“強國必先強軍,軍強方能國安”!華(huá)福證券直言“髮(fà)展國(guo)防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”,國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證券也(ye)指齣(chū),國防軍工行業(yè)(ye)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。
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民生证(zheng)券(quan)指出,近年来,国际局势变**织(zhi)。在此背(bei)景下(xia),区域军事力量和(he)全球军贸格局或将(jiang)重塑,中国有望在百年变局中进一步巩固其全球(qiu)军工竞争地位,从(cong)大(da)国走向(xiang)强(qiang)国。该机(ji)构认为,中国具备(bei)开拓军贸市场(chang)的诸多(duo)有利条件,富有弹性的军贸市场(chang)或(huo)有望成(cheng)为军工(gong)行业新的增长点之(zhi)一,未来发(fa)展值得期待。
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