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2025-06-26
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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。90%的父亲都会听到过的谣言
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