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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-27
国产综合亚洲欧美日韩一区二区
1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互(hu)联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股(gu)业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯(xun)、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。伊朗导弹击中以色列能源设施
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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