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2025-06-28
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影(ying)响偏短期(qi),军工(gong)、大金(jin)融板块相对受益(yi)。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金(jin)而言,地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能(neng)。
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资本信心的崩塌在股东动向上显露无(wu)遗。创始人昌(chang)敬两年内累计套现8.88亿元,小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约(yue)10亿(yi)元,香港(gang)中央结算全年减(jian)持956万股(gu)。机构投资者持股比例从(cong)2023年的68%骤降(jiang)至55%,股价(jia)较历史高点跌去三分之(zhi)二,市(shi)值蒸发(fa)近600亿。这种资本集体撤退的寒意,比净利(li)润下滑更(geng)刺骨地揭示了市场对(dui)石头科技未来的悲观预期。
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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动💘🤍💓,标普500指数一度大幅下跌👜🍇👿。然而,随着对贸易壁垒影响的担忧缓解,标普500在过去两个月中反弹了20%,距离2月创下的历史高点仅差2.7%👢🤍🍏💗。尽管如此,关税的90天暂缓期将于7月8日结束,市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间💟🥑🩰😡,但协议缺乏具体条款,未来仍可能爆发新的冲突。
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此外,大消费、大科技题材普遍走低🩳。其中🥬🥑👅💝,白酒股深度回调🥝💯💟,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲👢💟👠,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🍇,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观👜👞💛🤬。。
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