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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🧅🍇👚，红利底仓+小盘成长🩳👄💖🩰。红利方面，在通胀尚未回归👞🥿🍋，价格低位运行的背景下🥑🍉👝🥥，前端的收入和利润难以保证💞💟💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🧄🍑，获得ROE的抬升🍊🥬🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝👜🥦🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓🥬；预期走出底部🍒🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡🥒💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👅💛👄、操作系统）🍎👄🧅🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡
行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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