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2025-06-25
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅(fu)升(sheng)至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。25名学者，被通报学术不端
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍅💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞🍄。而在21年春节后🍌🥿💋，核心资产泡沫破灭🥬🤍😻😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍒🥒👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿👠🍇，此外有色金属、煤炭、化工🌽🤬🩳👄💖、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭👙，港股21年全年净利润增速21%👡🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄，是21年A🍓🥥🌽💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍓💔，若价格水平快速回升💞🧅，A股业绩优势放大💔👿🍓，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟🥿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟🍅🍆🍈👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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