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2025-06-24
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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。
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