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2025-06-29
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跨国(guo)制(zhi)药公司面临巨大的(de)专利悬崖压力。根据分析,2024年全球销售超50亿美元的重(zhong)磅药物中,2030年前专利到(dao)期(qi)或(huo)临近到(dao)期的产(chan)品销售(shou)总额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺口驱动了(le)跨国(guo)药(yao)企对中国创新资产(chan)的强烈需求。
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维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀,红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao),打破(po)“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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第一财经记者梳理统计发现,以申万一级行业31项指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘💌,后复权计算),表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👅👠、银行🎒💕,其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。
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与此同时,基准油轮运费(fei)飙升。据船运经纪公(gong)司Marex Group Plc.的数据,7月份远期运费协议(yi)(押注中东原(yuan)油运往亚洲的未来成(cheng)本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元(yuan)。随后有所回落,最终涨幅仍(reng)高达12%。。
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