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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。台湾网红“馆长”结束大陆游
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