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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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