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国产乱理伦片A级在线观看
2025-06-29
国产乱理伦片A级在线观看
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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要(yao)，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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