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色色色撸
2025-06-26
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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。奥凯航空一长沙飞湛江航班被曝“因一侧发动机失效”，起飞后紧急返航！机场回应：旅客已顺利到达
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