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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利(li)推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。2-1！曼联旧将送助攻 南美球队迎本届世俱杯首胜 美职联一胜难求
行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导(dao)体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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