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2025-06-25
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心冲突可能扩大🍅🤬🍄,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🍊🥒😠,例如黄金和美元也上涨,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下💯😡💌💔🥥,估值能维持高举高打,股价上行趋势未结束👅。短期高位波动加剧🥥,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域🎒🎒,指向休整波段。
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美国财(cai)政部本月在半年期汇率报告中罕见提(ti)及日(ri)本(ben)央行政(zheng)策,称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡(heng)双(shuang)边贸易。前日本央行官员、植田和(he)男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示:“日本央行坚持应对核(he)心通胀上行的立场至关重要,这不仅关乎民众对生活成本(ben)的不满,也涉及对美(mei)贸易谈判。”
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海通国际此前指出,ABSK011(FGFR4)在2LFGF19+ HCC患者中展现较好疗效👛,预计2025年启动单药治疗2LFGF19+ HCC的关键临床,公司预计在2028年左右上市。该行预测该分子在单药治疗2L+ HCC以及联合治疗1L+ HCC适应症均有望获批,全球潜在销售峰值超12亿USD👗🤍。
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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑,但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🩱,重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💓👛,为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节,但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序,而非一蹴而就解决所有分歧🍎🩰🤍🤍。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🎒👅,而非立即实现全面协议👞👄。。
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