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2025-06-28
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配置方面💌🩱,多家券商继续看好科技板块😈🥒。例如,兴业证券表示,当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比🍓👜🥕、日历效应等各项指标来看,当前科技板块整体仍处于高性价比区间。
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关税影响方面,暖通HVAC由于产品体积相对(dui)较大,公司基本(ben)采用(yong)地(di)产地销(xiao)战略,在美国本土或(huo)者墨西哥(大部分适用美墨加(jia)协定)生产较多,受关税的直(zhi)接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多,大型商用暖通受影(ying)响更小(xiao),主要是零部件(jian)涨价等间接影响。关税影响(xiang)大多占业内公司收入的1-2%,COGS的2-3%,均计划通(tong)过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的(de)关税(shui)成本,且涨价将采取(qu)针对性(xing)的方式,非普涨,也(ye)不作为额外利(li)润来源。
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周五(6月13日),吃喝板块继续回调🍇,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后持续下行🥔👚,而后维持低位震荡👗💝👛🩲🍅,截至收盘👛💓💯,场内价格跌2.3%💛💟💋🍉。
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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会,对(dui)欧洲市场保持相对(dui)乐观,边际提升新兴市场(chang)的权重。一方面,周期上,美国和非美地区(qu)的经济动能有望进一步收敛;另一方面,结构上(shang),美(mei)国政策的不断反复使得(de)政策不确定性维持在高位,投资者要求更高的风险补偿可(ke)能只是(shi)时间(jian)问题(类似于政策(ce)不确定性较高的新兴市场)。目(mu)前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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当特朗普(pu)表达接管格(ge)陵兰岛的意(yi)愿时,法国是最早表示反对的国家之一。法国(guo)外(wai)交(jiao)政策顾问委员会早前已批准一项声明,宣布如果格陵兰愿意,可以给(gei)格陵兰提供军事援助。(总台记者 郝晓丽)。
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