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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👄🍍💛🍌,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元,并强调这个数字不容讨价还价💛😻。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高🩱。
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A级大胆欧美人体大胆6663🍆、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动🍓🍋💓,美元走弱💝,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益💌🍈💔🍊。截至2024Q4💓👄👗,A股投资者结构中散户占比66.7%🍊🥒👗,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据💓💋🍑🧄💓,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%🍋🍆🥑👝,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%🎒🍊。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行🍎🍓💗,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷😡🩳👗,由于没有外汇管制💔🍈,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时👢🍎,港股往往较A股更为受益🩲。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍑,东稳西荡下外资加速流入中国市场🍈,港股凭借低估值、业绩改善💌🍓💝🍆、更开放的金融体制率先受益🍍🍉。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高💞,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中🍍🍉🥬,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🍆,这里以国际中介机构持股比例估算)🩳,AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。。
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