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2025-06-26
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不(bu)过中东冲突引发(fa)了(le)风险(xian)偏好的突然变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高(gao)成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪(zong)的线索(suo)回到了政策，价格信(xin)号的持续且普遍低迷(mi)可能(neng)成为新(xin)的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回(hui)归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思路(lu)。
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