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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归💓，价格低位运行的背景下💋🎒😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖🥭💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤬🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎💋👗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路；补贴政策推动下🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍👅🍊👘；预期走出底部🍍💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅🤍🥕🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🩰👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘👄，下同）和科创板（20%）💗🥿🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾👗🤍👞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅、通信（算力服务+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。
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