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2025-06-26
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但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险🥑🍒🥒🥥🥻。民意调查机构 Pollara 首席战略官🍄🥭😈🥝、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示👿👜👝,许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普💖。
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但此次(ci)峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡(ka)尼帶(dài)來(lái)一(yi)些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)。民(min)意調(diào)査(zhā)機(jī)(ji)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民(min)意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)(de)錶(biǎo)示,許(xǔ)多加(jia)挐(ná)(na)大人期待總(zong)理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗(lang)普。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断🍊。这个判断有什么下行风险🧅👜🍄?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币🧅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👙🍏💖,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥔🥝🤬💞,强化全球衰退预期。这种情况下💝🌽🍋,中国需求也可能更长时间维持低位💗🍈💘,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥒🩲🧅,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👚🍄。
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在对于市场风险的判断中💓👅,56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🍍;15%的受访者认为下周A股为低风险🩳;而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升,最新为23%👄,较上周提升13个百分点🍑🥾。
A股多个指数样本股今起调整
过去半年以来,AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气,震荡中估值缓慢修复”😠。自从疫情以来🍋,风控叠加地产周期下行,股市开始陷入了长期调整🌽🩲🩰。924以后💋🍉🥔,市场的风格整体出现了明显变化🍏,政策有力地托举和信心注入👄🧅,改变了减量市场的特征,并且随着股市每轮底部的逐步抬升,场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升😈,市场人气也有逐步改善🥑💘,这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解💕🥕😈。我们认为💕🍉🍇,目前的大盘上下空间虽然可能有限💋🥕,但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题,我想通过两方面去阐述:第一,指数层面怎么看🥻💯💖💓🍎?第二,市场风格如何?
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“辉瑞(rui)和百时美施(shi)贵宝都在花大价(jia)钱买中国(guo)的创新资产,给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长(zhang),但现在是跨国巨头(tou)来扫货(huo),他们对中国(guo)创新药的前期管线(xian)是非(fei)常‘饥渴(ke)’的。就说双抗,为什么卖得这么贵,听业内也在传,就是两家相互争,把价格抬上去(qu)了。”一(yi)位长期关注(zhu)创新药(yao)板块的行业(ye)人士说,对外授权交易卖得起(qi)价,是好事(shi);中国的(de)临床数据和海外(wai)临床(chuang)数据结果差不多,也让(rang)大家更有信心。还有政(zheng)策端的变化,创新(xin)药有更好的支付、准入预(yu)期,这些都是创(chuang)新药在近期(qi)高(gao)歌猛进的催化(hua)剂。。
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