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日本免费一二区
2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。人贩子流窜至重庆巴南？不实
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。
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