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2025-06-26
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。四川宜宾珙县发生4.8级地震，重庆有震感，愿平安
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