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视频一区久久手机在线
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡🍎🤍🍊🍅，价格低位运行的背景下💔🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🥒🍓👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🥝、公路👄👛🍈👡；补贴政策推动下🩳🥔💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻😈💞。②改善视角下🥿🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿🍋🧡；预期走出底部🥕🧄🥾👡，高分红保障+经营稳健的白酒🍑🍊。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦🧄🧡🧅👄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥥🥻，货币宽松扩张剩余流动性👚，小盘成长行情或将进一步加强👙🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡💌💓，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🤍🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💋💗💝😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👙、信息化（数据库👠🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆👘🍄、通信（算力服务+卫星通信）🍍👠🥝💟。谁赚谁亏？贝恩五年2.07亿合同还剩四年，魔术付出2球员+4无保护首轮+1互换
行(xing)业配(pei)置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分(fen)红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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