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久久综合大潮喷
2025-06-27
久久综合大潮喷
下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉(su)求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。俄罗斯宣布从伊朗撤侨
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