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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。以军称在伊朗击落一架空中加油机
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