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欧美精品-国产线视频在线观
2025-06-26
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在“电风扇(shan)”式(shi)的(de)轮动(dong)行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价(jia)比更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切低。章子怡：《酱园弄》全是大女主大男主
在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。
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