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2025-06-29
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网络安全方向:我们认为网络安全板块攻守兼备。宏观较弱时,企业削减网络安全(quan)支出可能性较低;宏观乐观(guan)时,企业积极加固网安建设。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🥝,港股更偏科技互联网🍓,受价格下行的影响较小🍋👛🥕。2🍆🧡🌽、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜。3💖🥔🩲、投资者结构:港股机构化程度更深💓🥿,外资占比更高💛🥒💗。美国债务风险扰动💛💞,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值🥔🌽💝、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🩰,较A股率先受益👘💟🥑🤬。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场🥝🥝💓。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。
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年内已清盘的105只基金中💕💔,发起式产品有40只👡,占比为38%,均因基金资产净值低于合同限制而清盘💞💝💋。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👘🥕💞😻,占权益产品清盘总量的四成😻🥥。显然👠💘,三年规模大考机制正加速市场出清。
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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程💞😈,但实际讨论焦点早已被多重危机占据🍓👚。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑,正在重塑全球贸易格局。而更棘手的是🍎👢🧡🥿💘,就在峰会前夕🥕💋💝,以色列对伊朗发动军事打击😠,这一突发事件不仅打乱了原有议程🥥😈💗,更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点🥥👜🥒。与此同时🥔🍓🍇,持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结。
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势👘👠。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🤍🍈,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。。
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