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2025-06-25
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我们认为日本入境、本土(tu)消费(fei)均将继续面临较大的压力。入境消费方面,我们认为游客数仍将保持增长趋势,但(dan)将逐步面临更高的基数。日(ri)元汇率大幅贬值概率较低,难以成为(wei)入境消费的(de)贡献项,体验类消费、纪念类商品表现应优(you)于(yu)高价奢侈品消费。本土消费方面,通胀压力尚未(wei)有回落迹象,员工(gong)涨薪幅度创新高,但实际工资转正或仍需时日。
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥭🍋👗🩰;
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二、需求端:2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🍆🥑💌,印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移🥬,下游需求走货小幅好转,但整体开机情况仍低于去年同期水平🍉🌽👗。
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