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欧美日韩综合久久红桃
2025-06-27
欧美日韩综合久久红桃
建議(yì)(yi)在6~8月(yue)的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息(xi)做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警惕微(wei)盤(pán)風(fēng)格的波(bo)動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建(jian)議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用(yong)趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及(ji)糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議(yi)繼(jì)續平衡(heng)A股(gu)咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註(zhu)政筴(cè)信(xin)號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步(bu)普遍下行可能催生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。国安雨战力克长春亚泰
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重(zhong)点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
揄拍自拍 建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻🥥🥭🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻🍄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍒、光模块🩳👘、交换机💟、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍🍓👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍄😡🥕🍎、AI玩具等产品👄🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥝，建议继续平衡A股和港股的配比🧡🍈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄🥻🍒，但需要耐心等待🍑。国安雨战力克长春亚泰 下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。
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