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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜🍊🥝👠。红利方面👡🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛，前端的收入和利润难以保证💘🩲🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬🥕🥕👞🩱，享受更多成长性🍇👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💟🍓👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞💕，关注存量项目进入收获期🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋🍊🥿🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄，截至25/5已上行至1.8%🥿🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝👿👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅🥭，下同）和科创板（20%）😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗💌💓💖👜。行业关注自主可控，包括电子（算力🍒💯、半导体设备、芯片）👠👅🥒💓、信息化（数据库🥕👞🍌🥦、操作系统）🥦🥬🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓💖👡💓、通信（算力服务+卫星通信）👛🥭👠🧅。于正回应临江仙破万
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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