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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由(you)现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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