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2025-06-25
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限(xian)购政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益(yi)于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节奏(zou)上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。给爸妈的AI第一课 | 父亲节策划
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