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操逼办公室一区二区
2025-06-24
操逼办公室一区二区
关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的(de)修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需(xu)压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。赵昭仪曹骏同框
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