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揄拍自拍 随着百年变局加速演进👘,国防军工投资逻辑持续强化🍒👞,“强国必先强军👚,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👡🥥,国防军工板块或已进入击球区间👗👅👝🥑😡。华泰证券也指出💌,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。男孩骑行不慎摔倒 自行车**大腿这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提升(sheng)强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样,一方面是因(yin)为,稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需(xu)回落,国内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推(tui)动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。
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