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2025-06-28
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🥭💓。根据分析,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元👞。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求👅👢🍎。
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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动,港股短期震荡和板块轮动加强💕💞🍑。对于不确定性较高的外部环境💟,以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐🍉。港股通红利ETF(513530)自五月以来的全部交易日均获资金净流入,助推最新份额、规模齐创其成立(22/4/8)以来新高,五月以来规模增长超50%。(数据来源:交易所🥒🎒🩲🍇、Wind,截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元,25/4/30规模为15.17亿元)
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据基金合同约定,该产品成立满三年后🍑,若开放期最后一个开放日确认后基金资产净值低于5000万元👛🤍🧡🤍,应当终止基金合同且无需召开持有人大会。富国融泰三个月定开发起式最近开放期为今年3 月 3 日至 3 月 28 日,该产品规模由去年年末的6.84亿元骤降至今年3月28日的0.07亿元。特别指出🍊👡,该产品自成立起即为机构定制型基金🍉💓,定期报告显示机构持有比例始终维持100%💛👜👗。
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然而,白宫仍然坚定不移🌽👿🤬🍋,特朗普也毫不避讳🎒🤍。周四,他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”,暗示 “这些人要么腐败,要么真的很蠢,而他们本应是经济学家👠🥝🧡。”
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍊💖🧡🥒,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🤍🥻,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🌽,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💯🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞🍒🥕👗,万得全A全年上涨9%🍇🥝,结构上电力设备领涨,此外有色金属💛💟🍍、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻😈🤍,同样涨幅居前👅👛👡👙🥔,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕👅🍇👞,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑👛,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🥔,A股业绩优势放大🧄,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍌,海外流动性趋紧对港股冲击更大👞🍉,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟👝🩱。。
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