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2025-06-26
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。视频丨伊朗外交部大楼遭以军空袭 附近研究所大楼受损
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