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2025-06-24
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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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