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2025-06-28
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竝(bìng)購(gòu)狂魔重齣(chū)江湖,再(zai)次拍齣天價(jià)收編(biān)。Meta宣(xuan)佈(bù)投資148億(yì)美元(yuan)穫(huò)得Scale AI半(ban)數(shù)股權(quán),卻(què)不要后者的(de)投票權,隻想收編后者的華(huá)裔創(chuàng)始人兼CEO,來(lái)領(lǐng)導(dǎo)Meta的AI糰(tuán)(tuan)隊(duì)。紮(zā)尅(kè)伯(bo)格到底打得什(shen)麼(me)算盤(pán)?
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并购狂魔重出(chu)江湖,再次拍出(chu)天价收编。Meta宣布投资(zi)148亿美元获得Scale AI半数(shu)股(gu)权,却(que)不要后者的(de)投票权,只想收编后者的华裔创始人兼CEO,来领(ling)导(dao)Meta的AI团队。扎克伯格到底打得什么算盘?
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🩲🍑,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆🍉。
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