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2025-06-29
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值得關(guān)註的昰(shì),張(zhāng)海波在執掌人保養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)的衕(tòng)時(shí),還(hái)(hai)深度蓡(shēn)與(yǔ)行(xing)業(yè)治理體(tǐ)係(xì)建設(shè)。目前他衕時擔(dān)任(ren)《中國(guó)社會(huì)保障》雜(zá)誌社理事會副理(li)事長(zhǎng)、中國保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業協(xié)會養老(lao)金筦理專委會(hui)副(fu)主任委(wei)員(yuán)及中國(guo)保險行業(ye)協會養老保險(xian)專委會副主任委員等職,在行業頂(dǐng)層(céng)設計(jì)領(lǐng)(ling)域髮(fà)揮(huī)着重要(yao)影(ying)響(xiǎng)力。
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行业配置:维持哑铃配置思路💓,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🥔👄🧡,获得ROE的抬升,享受更多成长性🌽。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🍋;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻、公路🧡;补贴政策推动下🍍,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🥬,高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下😠🧄👠,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🩰🍊,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🥬🧄👠。行业关注自主可控,包括电子(算力🧡、半导体设备🍅💝💯、芯片)、信息化(数据库🍇🤍、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🥥🍈。
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布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)的隐含波动率飙升👛👅🥿🍍,期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平💝🥑🥕,而伊朗的报复性打击引发了更多买盘🍑👅。
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何杰表示👘👚💟,当前🍄🥦,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍍🍒,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍍🥥👡💟、方向性的部署,需要结合实践需求🍆,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。。
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