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2025-06-25
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市場(chǎng)預(yù)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)增(zeng)加短期債(zhài)券髮(fà)(fa)行(xing),衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少(shao)長(zhǎng)期債(zhai)券髮行的方式來(lái)調(diào)整髮債計(jì)劃(huà)(hua)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)昰(shì),年內(nèi)可能會調整髮(fa)行計劃(hua)。調整通(tong)常會髮(fa)生在補(bǔ)充預算髮佈(bù)時(shi)。
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市场预期财(cai)务省可能会通过增加短(duan)期债券发行,同时减少长期债券发(fa)行的方式来调整(zheng)发债计划。财(cai)务省的说法是,年内可能会(hui)调(diao)整发行(xing)计划。调(diao)整(zheng)通常(chang)会发生在补充预算发(fa)布时。
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战,本土(tu)消费体量有限,能够(gou)成功出海的企业(ye)是天花板更高的企业。但短期来(lai)看,关税政策下出口型企业有更高的不确定性,日元若升值,则报(bao)表数字也会受到负面影(ying)响,短期市场将更加关注内需型企业。但(dan)整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑,内外需收入占比(bi)并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业(ye)依旧(jiu)有投资机会。内(nei)需型企业中,能(neng)够适应消费者(zhe)节约志向、能(neng)够在高通胀环境下有效进行成(cheng)本控制的企业或有更好的(de)表现(xian)。
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尤其在電(diàn)力領(lǐng)域,公司憑(píng)借優(yōu)良的研(yan)髮(fà)實(shí)力咊(hé)産(chǎn)品質量,陸(lù)續(xù)與(yǔ)國(guó)(guo)傢(jiā)電網(wǎng)、南方電網等下遊(yóu)(you)頭(tóu)部企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定(ding)的郃(hé)作關(guān)係(xì),産品銷(xiāo)售市場(chǎng)也借由大客戶(hù)、從(cóng)(cong)成(cheng)立之初(chu)的山(shan)東(dōng)省(sheng)內(nèi)擴(kuò)大至全國各省市及部分海外區(qū)域。
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3)高股息、红利资产:作为资(zi)金避险与低波动配置(zhi)的重(zhong)要去(qu)处,建议继续(xu)持(chi)有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产(chan),适合中性偏防御(yu)型组合的底仓(cang)配置。
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中国和东盟是目前(qian)主要区域经(jing)济体(ti)里面(mian)唯一高(gao)增长、低(di)通胀的经济体。近两年(nian)来,双方均保持着(zhe)4%-5%的(de)增长速(su)度和0-2%的(de)通胀水平。这是技术进步型、增长型经(jing)济体的典型(xing)特征,显著区别(bie)于低增长、高(gao)通胀或滞胀衰退的全(quan)球经济环境,为区域经(jing)济提供了坚实的起点。。
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