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2025-06-27
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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升(sheng)高(gao),但全球经济整体平稳运行,除美联储外(wai)的其(qi)他主要(yao)央行(xing)持续降息。我们认(ren)为下半年(nian),美国和非美地区(qu)的经济动能将走向(xiang)收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对(dui)宽松,产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高(gao)政(zheng)策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下,下半年我们更(geng)看好非美地区(qu)的机会(hui),对欧洲市场保持相对乐观,提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年,自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力(li)设(she)备>自(zi)动化),金融,我(wo)们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车(che))、大宗原材料保持谨慎。
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四(si)是动能积(ji)聚。我(wo)国正处在产业升级发展的(de)关键期,随着创新引领作用不断增强(qiang),高端制造(zao)、数字经济、新能源产业等发展(zhan)新动(dong)能持续壮大,有力促(cu)进了产业转型、经济平稳运(yun)行(xing)。5月份(fen)统计数据也能反映这(zhe)样的特点,5月份,规模以上高技(ji)术制造业增加值同比增长8.6%,数字产品制造(zao)业增加值(zhi)增长9.1%,均明显快于规模以上工业增速;新(xin)能源汽车、太阳能电(dian)池产量分别增长31.7%和27.8%,持续保(bao)持高速增长(zhang)。
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