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久久精品国产91久久综合麻豆自制
2025-06-24
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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普(pu)遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要耐(nai)心等待。
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