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久久综合大潮喷
2025-06-25
久久综合大潮喷
分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。国家统计局：5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥔🥬💟🩱，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🤍。而在21年春节后🍌，核心资产泡沫破灭🍊🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔💋🧡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜👛🍋👚，万得全A全年上涨9%👅😈🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾👙🥝💖👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱🧡，港股21年全年净利润增速21%😠🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍑、H行情分化的重要原因之一🍆。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍈💓🍊，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👙🤬👜，但短期概率不大。此外👘，关注美联储降息预期👜，若降息时点持续延后🩰💟🍇🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩰💓😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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