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2025-06-26
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🩰🥻🥑👿。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💌🥬。
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面:1)A股建议(yi)关(guan)注AI链,算力供(gong)应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上(shang)的(de)选股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下,港股是全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的(de)配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未(wei)来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行(xing)可(ke)能催生新(xin)一(yi)轮的(de)政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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摩根士丹利给予华润万象生活目标价42.82港元,维持增持评级,因预计其股价在未来30天内将上升💌🍒🥭💟,概率达70%至80%。
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进一步消息显示🥻,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👘🍄。以色列广播公司发布消息称👄🎒🍑🧄🍎,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🥻🍈。15日凌晨👛🥻💘,以色列方面公布的最新消息显示🎒🩰,伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。。
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