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我们发现,从去年924以来的三轮反弹过程中(924、DeepSeek、与对等关税后),南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中,南向资金主要流入非银与可选消费;今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐,其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%;最后,4月初“对等关税”后,创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点,期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。