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亚洲精品国产第一综合99久久
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路👠🥭💝😡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚👠🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠👙👢🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍🩰🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝🍎🥾。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢🍅🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🌽💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆🍉，包括电子（算力、半导体设备👅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖💟🥾👗、通信（算力服务+卫星通信）🩱。维尼修斯：世俱杯要全力以赴夺冠，因为这是皇马唯一没有的奖杯
行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。
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