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2025-06-27
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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预(yu)期:1)关(guan)税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节(jie)奏趋缓;3)地缘(yuan)局(ju)势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下,市(shi)场预期偏弱,沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一(yi)个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修(xiu)复(fu)至(zhi)关(guan)税冲击前的水平(ping)。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状态(tai),表现相对无序。而从短(duan)期来看,“电风(feng)扇”式的(de)主题轮动(dong)仍将持续。
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