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2025-06-25
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对(dui)于这(zhe)种现象,一位长期关注创新药的人士说,以前机(ji)构“围攻(gong)”新能源的时候就是蹲订单,研究(jiu)创新药比(bi)新能(neng)源的门槛要高得多。但两(liang)种产(chan)业的升(sheng)级路径(jing)是相通的(de),都是(shi)中高端(duan)制(zhi)造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内(nei),经(jing)过七八年(nian)研发实力总体(ti)提升,这几年(nian)开(kai)始license out。所(suo)以现在大家挑公司、看品(pin)种的逻辑就是“出海预(yu)期”。
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【中观(guan)·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄(zhai),各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景(jing)气改善(shan)的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下(xia)行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行(xing),5月汽车(che)包括底盘出(chu)口同比增幅扩大;3)5月(yue)汽车包括底盘(pan)出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等(deng)。
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