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2025-06-26
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委员长会议上💌,全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第十六次会议议程草案和日程安排等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长,全国人大有关专门委员会😈🥑🥬👜、常委会有关工作委员会负责人就有关议题作了汇报。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥑,红利底仓+小盘成长哑铃配置👙👅👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍,牛市上半场是金融再通胀💕🩲💘,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠。下半场是实物再通胀👗👘😻,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌🥻👢💛,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘🤍,在观测到PPI的显著修复之前💓🥑🧅,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄。
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中东局势升级消息频传💓🥻,国防军工、通用航空等午后急速拉涨,航空装备👚、地面兵装、军工电子等集体上攻😻👘🌽,中航成飞盘中飙涨逾16%👛💛,晨曦航空20CM涨停,场内热门国防军工ETF(512810)💕、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高👢💌🩳,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。。
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委員(yuán)(yuan)長(zhǎng)會(huì)議(yì)上,全國(guó)人(ren)大常委會祕(mì)書(shū)長劉(liú)奇就常委會第十六次會議議程草案咊(hé)(he)日程安排(pai)等作了滙(huì)報(bào)。全國人大(da)常(chang)委會有關(guān)副祕(mi)書長,全國人大有關專門(mén)委(wei)員會(hui)、常委會有關工作委員會負(fù)責(zé)人就有關議題(tí)(ti)作了滙報。
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