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2025-06-26
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东吴证券认为👗,4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线🥒,短期来看,“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续👠🍊💋👗🥾。在此期间,把握高低切换节奏是获取超额收益的关键🥻🧄👙。
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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi),4月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)的主線(xiàn),短期來看,“電(diàn)風(fēng)(feng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在(zai)此(ci)期間(jiān)(jian),把握高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)(jian)。
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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下(xia)行风险,只能是长传导(dao)链(lian)条的(de)风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市(shi)场(chang)关注度(du)较高的是美国(guo)经济下行可能超(chao)预(yu)期,强化(hua)全球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需求也(ye)可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可(ke)能推后(hou)。而在中(zhong)长期中美竞争(zheng)视角(jiao)下,美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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