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欧美成人一区二区三区片免费
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核(he)心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。中超第6轮补赛，河南-上海海港，前瞻：严峻考验
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